Contacto
• Validación de usuarios para su ingreso al sistema.
• Selector para permitir mayor duración de las sesiones activas.
• Visor de contraseña (solo versión Pc).
• Recuperación de contraseñas.
AJUSTES
• Configuraciones de I.V.A., email de notificaciones, datos de dirección, teléfono y email para impresiones, añadir / cambiar / eliminar / ajustar logotipo para impresiones.
• Establecer el valor para la tasa de cambio.
• Definir la moneda principal y la secundaria.
• Céntimos en redondeo de tasa.
• Vigencia de la nota de crédito.
• Establecer el precio para vendedores y clientes.
• Establecer el porcentaje de comisión sobre ventas.
• Activar o desactivar el módulo de comisiones.
• Activar o desactivar acceso a clientes o al catálogo público en línea.
FORMAS DE COBRO
• Crear, modificar y eliminar las distintas formas de cobro que son utilizadas en el módulo de cobranzas.
PÁGINA WEB
• Activar o desactivar la página web.
• Activar o desactivar / agregar los enlaces a las distintas redes sociales (árbol de enlaces).
• Crear, modificar y eliminar e inactivar usuarios del sistema.
• Añadir / cambiar / eliminar la imagen del perfil.
• Asignación de roles: Administradores, Operadores, Vendedores y Maestro.
• Activación o desactivación de usuarios (Prohibición de acceso al sistema).
• Validación de email no duplicado para nuevos usuarios.
• Envío automático de contraseña al email del nuevo usuario.
ADMINISTRADORES: Tienen acceso a todos los módulos del sistema.
OPERADORES: No tienen acceso a los ajustes del o a eliminar cierta información en los distintos módulos del sistema.
VENDEDORES: Tienen acceso completo al inventario, pueden ver, crear, editar o eliminar sus propios clientes y solo pueden ver sus pedidos.
USUARIO MAESTRO: Aparte del acceso a todas las funciones de la aplicación, es el único que tiene la capacidad de agregar más usuarios al sistema.
INVENTARIO:
• Listado de productos o servicios con sus respectivos precios, cantidad en existencia e imagen con capacidad de ampliarse en pantalla.
• Agregar, editar y eliminar imagen a los productos del inventario, esta imagen es la que aparecerá en el catálogo de productos y al elegir los productos en los pedidos.
• Crear, modificar y eliminar productos/servicios. Asignación de código, descripción, proveedor, categorías, costo, código de barras y hasta 4 precios de venta.
• Aumentar o disminuir existencias de productos en inventario.
CATEGORÍAS:
• Crear, modificar y eliminar categorías y/o departamentos las cuales luego podrán ser seleccionadas para asignar a los productos en inventario.
MOVIMIENTOS:
• Registro de aumento o disminución de unidades en productos del inventario con los datos del producto, cantidades, observaciones, tipo de operación y responsable. La posibilidad de reversar el movimiento de inventario (Solo usuario maestro).
AJUSTAR COSTOS / PRECIOS:
• Aumento o disminución en lote, del costo o cualquiera de los 4 precios de venta.
PROVEEDORES:
• Crear, modificar y eliminar proveedores.
COMPRAS:
• Registro de las compras realizadas a los proveedores. Alimenta el libro de compras.
CATÁLOGO DE PRODUCTOS:
• Catálogo de productos en línea que toma las imágenes del inventario y las organiza en categorías, para ser compartido con sus clientes a través de cualquier dispositivo inteligente.
CLIENTES:
• Crear, modificar y eliminar clientes.
• Asignación de vendedor.
• Asignación de Zona.
• Envío de contraseña para acceso a través del área de clientes si esta opción está activada.
• Activación o desactivación (Prohibición de acceso al sistema).
• Validación de R.I.F no duplicado para nuevos clientes.
• Los vendedores solo pueden ver sus propios clientes.
ZONAS:
• Crear, modificar y eliminar zonas las cuales luego podrán ser seleccionadas para asignar a los clientes.
PEDIDOS:
• Muestra un listado con todos los pedidos realizados, organizados cronológicamente de mayor a menor. Se puede buscar un pedido en específico por su número.
• Dependiendo de si el pedido está finalizado o no, existen distintas acciones a tomar según el caso:
• Finalizado por un OPERADOR o un ADMINISTRADOR: Ya no se puede editar, pero se puede imprimir o descargarse en un archivo PDF.
• Finalizado por un VENDEDOR: El pedido aún puede ser editado por un OPERADOR o un ADMINISTRADOR.
• Sin finalizar: Puede ser editado o eliminado por un OPERADOR, un ADMINISTRADOR o el vendedor que tomó el pedido.
• En todos los estados (finalizados o sin finalizar), existe un botón que permite acceder a los detalles completos del pedido incluyendo su composición.
• En la columna “Estatus” del histórico de pedidos, hay un indicador para nuevo pedido pendiente para revisión “Pendiente” y otro para cuando ya fue revisado y finalizado “Ok”.
• Los OPERADORES y ADMINISTRADORES pueden ver todos los pedidos, los VENDEDORES solo pueden ver sus pedidos.
• Histórico de pedidos con la posibilidad de imprimirlos, expandir detalles, guardarlos en formato PDF, editarlos o eliminarlos según su estatus.
• Este módulo posee paginador.
NUEVOS PEDIDOS:
• Toma de pedidos con búsqueda de clientes por R.I.F. o nombre y la posibilidad de agregar notas al pedido. Si el usuario es VENDEDOR, solo muestran los clientes que tenga asignado como vendedor.
• Añadir productos / servicios al pedido mediante búsqueda por código o nombre. Se muestran hasta 4 precios por producto / servicio y no permite excederse de la existencia en inventario.
• Si el usuario es Vendedor o Cliente, solo se muestra el precio asignado a través del panel de ajustes.
• Posibilidad de ver la imagen del producto al hacer la selección, siempre y cuando se le haya asignado una previamente en el inventario.
• Posibilidad de dejar abierto el pedido para su posterior edición y añadir o eliminar productos / servicios al pedido o modificar las notas del mismo.
• Los pedidos finalizados por Vendedores quedan abiertos para que los Operadores o Administradores, puedan revisarlos y posteriormente, aprobarlos.
• Envío de notificación al email de administración de sistema y al cliente al finalizar un pedido.
• Permite finalizar los pedidos que están abiertos.
• Muestra un listado con todas las cuentas pendientes por cobrar ya sean Notas de entrega o Facturas, organizadas cronológicamente de mayor a menor. Se pueden expandir detalles o buscar por un número de cuenta en específico.
• Los VENDEDORES solo pueden ver las cuentas por cobrar de sus clientes.
• Los CLIENTES solo pueden ver sus propias cuentas por pagar y realizar sus propios pagos.
• Se pueden recibir cobros o abonos a cuenta en hasta 2 tipos de divisas distintas, el sistema se encarga de hacer la conversión de manera automática con solo especificar la tasa de cambio en la que se está recibiendo el pago.
• Cada vez que se recibe un nuevo pago, se envía una notificación con los detalles del cobro vía email.
• En los detalles, se puede acceder al historial de abonos a cuenta.
• Una vez la cuenta por cobrar ha sido cancelada, muestra el validador de pagos es un botón con la función de cerrar la cuenta por cobrar, permitiendo que el operador verifique el pago luego de verificado desaparece de cuentas por cobrar y solo es visible a través del módulo de cuentas.
• Todos los cobros realizados pueden ser consultados en el módulo de cobranzas.
• Este módulo posee paginador.
• Se generan a través del historial de pedidos en la versión base de la aplicación, una vez finalizados, se pueden convertir en una nueva cuenta ya sea como Nota de Entrega o Factura.
• Muestra un listado con todas las cuentas que se han generado a través de esta aplicación, organizadas cronológicamente de mayor a menor. Se puede buscar por un número de cuenta en específico o cliente.
• Histórico de cuentas con la posibilidad de imprimirlas, guardarlas en formato PDF, expandir detalles y en el caso de usuarios MAESTRO, devolver productos de una cuenta ya generada o anularla.
• Los VENDEDORES solo pueden ver las cuentas de sus clientes.
• Los CLIENTES solo pueden sus propias cuentas.
• Este módulo posee paginador.
• Se registran todas las cobranzas y sus características ordenadas cronológicamente. También se pueden hacer búsquedas por número de cuenta o cliente.
• Si el usuario es MASTER, puede eliminar cobranzas y retornar a la cuenta el monto de dicha cobranza.
• Se crean, cierran o eliminan notas de crédito.
COMISIONES:
• Se generan al presionar el botón validador de pagos de una cuenta por cobrar, y se calcula según el porcentaje previamente asignado en el panel de ajustes.
• Las comisiones se pueden aprobar o eliminar, si el usuario es MASTER, puede anular una comisión previamente aprobada.
• Solo las comisiones aprobadas pasan a las comisiones pendientes.
• Los VENDEDORES solo pueden ver su propia relación de comisiones.
• Este módulo posee paginador.
• Búsqueda por vendedor y responsable en los módulos de comisiones y pagos de comisiones.
COMISIONES PENDIENTES:
• Se muestran solo las comisiones pendientes por pagar ordenadas cronológicamente. También se pueden hacer búsquedas por número de Nota/Factura.
• Las comisiones se pueden marcar como cancelada de una en una o por lotes.
• Una vez la comisión ha sido cancelada, desaparece de comisiones pendientes y solo es visible a través del módulo de comisiones.
• Los VENDEDORES solo pueden ver sus propias comisiones pendientes.
• Este módulo posee paginador.
COMISIONES PAGADAS:
• Se muestran las comisiones pagadas ordenadas cronológicamente, se pueden hacer búsquedas por número de Nota/Factura.
• Reportes que pueden consultarse por períodos de tiempo, según distintos criterios y con capacidad de exportarse a hojas de cálculo.
• Módulo informativo estructurado de la siguiente manera:
NOVEDADES:
• Informa a los usuarios las últimas actualizaciones realizadas al sistema.
TUTORIALES:
•Video-tutoriales que muestran paso a paso los principales procedimientos del sistema.
INFO:
• Indica la versión instalada del sistema y los caracteres permitidos.
Usuario:
master@master.com
Contraseña:
master2023
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